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机械设备行业周报:7月PMI跌至荣枯线以下关注车企一体压铸布局下设备革BOB体育

发布时间:2022-08-01 23:34:26 人气:

  BOB体育网站市场行情回顾:上周机械设备指数上涨3.94%,沪深300指数下跌0.24%,创业板指下跌0.84%。机械设备在全部28个行业中涨跌幅排名第4位。剔除负值后,机械行业估值水平28.9(整体法)。上周机械行业涨幅前三的板块分别是航运装备、机床工具、激光;年初至今涨幅前三的细分板块分别是光伏设备、机器人、风电设备。

  7月PMI指数49.0%,再度回落至收缩区间。根据国家统计局数据,7月我国PMI指数为49.0%,环比下滑1.2pct,降至收缩区间。制造业供需两端景气水平均有所走弱,生产指数下降3.0pct至49.8%,新订单指数下降1.9pct至48.5%;供应商配送时间指数为50.1%,环比下降1.2pct。主要原因是:1)7月为制造业传统生产淡季;2)近期全国部分地区疫情有所反复,对生产经营存在一定影响;3)本轮经济复苏过程中内需仍较为疲软,海外经济衰退预期造成需求下降,出口承压;4)大宗商品价格波动,原材料采购价格和产品出厂价格均显着回落,黑色金属冶炼及压延加工等高耗能行业景气走低,拉低制造业整体水平。分行业来看,装备制造业PMI和高技术制造业PMI分别为51.2%和51.5%,保持在扩张区间。通用设备需求受制造业短期景气下行影响或将承压。

  汽车轻量化趋势下车企布局一体压铸,超大型压铸设备需求释放。BOB体育平台7月28日,2022年全国压铸行业年会在重庆举行,大型一体化压铸成为重点议题。传统燃油车整车重量每减少100kg,百公里油耗可降低0.3-0.6L,二氧化碳排放可减少约5g/km;新能源汽车整车重量每降低10kg,续航里程可增加2.5km。汽车轻量化成为传统油车降低油耗,实现节能减排和新能源汽车缓解里程焦虑的重要途径之一。与传统工艺相比,一体压铸成型工艺在轻量化、环保、成本等方面具有较强的优势,有望取代传统冲压+焊装工艺。特斯拉、沃尔沃、BOB体育平台大众、蔚来等国内外车企纷纷布局一体化压铸产能和铝合金材料,BOB体育平台带动超大型压铸机需求增长。自2021年开始,8000吨级、9000吨级等超大型压铸机陆续发布,全球压铸行业朝着大型化与集成化方向快速发展,迎来技术革新,压铸设备企业率先受益。另一方面,随着压铸工艺在汽车制造中应用范围和规模的不断拓展,机床设备需求有望增长。

  投资建议:长期看好具备较高投资价值的景气赛道优质个股,重点细分方向包括光伏设备(N型电池片产业化带来的设备投资)、新能源汽车相关装备(锂电、氢能、储能、充换电等方向设备投资)、工业机器人、工业母机、专精特新等领域。

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